Ashley Sinclair centra su pr谩ctica en los mercados de capitales y en operaciones corporativas complejas, asesorando a empresas cotizadas y privadas, as铆 como a inversores financieros, en asuntos relacionados con valores y financiaci贸n. Su trabajo se centra en ofertas p煤blicas iniciales, ofertas secundarias y de ampliaci贸n de capital, emisiones de deuda y otras operaciones complejas en los mercados de capitales.
Un aspecto fundamental de la pr谩ctica profesional de Ashley consiste en asesorar a las empresas que cotizan en bolsa y a sus equipos directivos sobre las obligaciones que les incumben como tales. Asesora a consejos de administraci贸n y equipos directivos en materia de presentaci贸n de informes y divulgaci贸n de informaci贸n ante la SEC, requisitos burs谩tiles y cuestiones de gobierno corporativo, incluido el cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley y la Ley Dodd-Frank. Su experiencia abarca tambi茅n el activismo accionarial y las propuestas de los accionistas, los deberes fiduciarios y la divulgaci贸n de la remuneraci贸n de los ejecutivos.
La experiencia de Ashley abarca adem谩s las operaciones estrat茅gicas y de transformaci贸n, entre las que se incluyen escisiones corporativas, adquisiciones, desinversiones, operaciones de gesti贸n de pasivos y la financiaci贸n correspondiente. Asesora habitualmente a clientes en la gesti贸n de operaciones complejas y cuestiones normativas en las distintas fases de su crecimiento.
Experiencia representativa
Mercados de capitales y operaciones con valores
- Represent贸 a Firefly Aerospace en relaci贸n con su oferta p煤blica inicial por valor de 1000 millones de d贸lares.*
- Represent贸 a York Space Systems en relaci贸n con su oferta p煤blica inicial por valor de 630 millones de d贸lares estadounidenses.*
- Represent贸 a Once Upon a Farm, PBC, en relaci贸n con su oferta p煤blica inicial por valor de 198 millones de d贸lares estadounidenses.*
- Represent贸 a Agiliti, Inc., una empresa de la cartera de Thomas H. Lee Partners, en su oferta p煤blica inicial por un valor aproximado de 400 millones de d贸lares estadounidenses.*
- Represent贸 a Kellogg Company en la escisi贸n de su negocio de cereales en Norteam茅rica, lo que dio lugar a la creaci贸n de dos sociedades cotizadas independientes: WK Kellogg Co y Kellanova.*
- Represent贸 a Pentair plc en la escisi贸n de su negocio el茅ctrico, lo que dio lugar a la creaci贸n de dos sociedades cotizadas independientes: nVent Electric plc y Pentair.
- Represent贸 a The Manitowoc Company, Inc. en la escisi贸n de su divisi贸n de servicios de restauraci贸n, lo que dio lugar a la creaci贸n de dos sociedades cotizadas independientes: Manitowoc Foodservice, Inc. y The Manitowoc Company.
- Represent贸 a Diversey Holdings, Ltd., una empresa de la cartera de Bain Capital, en su primera oferta secundaria tras su salida a bolsa.*
- Represent贸 a Carvana Co. en una serie de operaciones en los mercados de capitales, incluida una operaci贸n integral de gesti贸n de la deuda respaldada por aproximadamente el 90 % de sus actuales tenedores de bonos, que abarc贸 una oferta de canje, pr贸rrogas de vencimiento, una ampliaci贸n de capital en el mercado y una inversi贸n de capital por parte de los fundadores de la empresa.*
- Represent贸 a Claritev Corp en una operaci贸n integral de refinanciaci贸n que implic贸 un canje de deuda por valor de 4.500 millones de d贸lares estadounidenses.*
- Represent贸 a GrafTech International Ltd. y a sus filiales en relaci贸n con una ampliaci贸n de capital por valor de 275 millones de d贸lares y una oferta simult谩nea de canje de sus bonos senior garantizados existentes por nuevos bonos senior garantizados.*
- Represent贸 a At Home Group Inc., una empresa de la cartera de Hellman & Friedman, en una colocaci贸n privada por valor de 200 millones de d贸lares estadounidenses y en una oferta simult谩nea de canje de bonos no garantizados por nuevos bonos garantizados.*
- Asesor贸 a GoTo Group, Inc. en relaci贸n con una ampliaci贸n de capital por valor de 100 millones de d贸lares estadounidenses y una oferta simult谩nea de canje de su deuda existente por t铆tulos de mayor rango.*
- Represent贸 a Kellogg Company en m煤ltiples emisiones de valores, incluida su primera emisi贸n de bonos de sostenibilidad, por valor de 300 millones de euros y con un plazo de ocho a帽os.*
- Represent贸 a Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. en su emisi贸n privada de bonos senior por valor de 1000 millones de d贸lares estadounidenses.*
Fusiones, adquisiciones y financiaci贸n de adquisiciones
- Represent贸 a Kellanova en su operaci贸n de privatizaci贸n y venta a Mars, Incorporated por un valor de 35 900 millones de d贸lares.*
- Represent贸 a WK Kellogg Co en su operaci贸n de privatizaci贸n y venta al Grupo Ferrero por un valor de 3.100 millones de d贸lares.*
- Represent贸 a Carvana Co. en la adquisici贸n, por valor de 2.200 millones de d贸lares, del negocio de subastas f铆sicas de ADESA en Estados Unidos, propiedad de KAR Global.*
- Represent贸 a Honeywell en la venta de su negocio de equipos de protecci贸n individual a una empresa de la cartera de Odyssey Investment Partners por 1.325 millones de d贸lares estadounidenses.*
- Represent贸 a Firefly Aerospace en la adquisici贸n de SciTec, Inc. por un importe aproximado de 855 millones de d贸lares estadounidenses, mediante una combinaci贸n de 300 millones de d贸lares en efectivo y 555 millones de d贸lares en acciones de Firefly emitidas a favor de los propietarios de SciTec.*
- Represent贸 a Potbelly Corporation en su operaci贸n de privatizaci贸n por valor de 566 millones de d贸lares y su venta a RaceTrac, Inc.*
- Represent贸 a Victoria鈥檚 Secret & Co. en relaci贸n con su adquisici贸n de Adore Me, Inc., una operaci贸n estructurada que inclu铆a un pago inicial en efectivo de 400 millones de d贸lares estadounidenses y una contraprestaci贸n contingente adicional.*
- Represent贸 a Arsenal Capital Partners en su adquisici贸n de acciones de Certara, Inc. por un valor aproximado de 449 millones de d贸lares estadounidenses.*
- Represent贸 a Carvana Co. en su inversi贸n estrat茅gica de 126 millones de d贸lares estadounidenses en Root Inc., que inclu铆a un t铆tulo preferente convertible y warrants, adem谩s de una alianza comercial exclusiva.*
*Asuntos tramitados antes de incorporarse a 麻豆直播.
Premios y reconocimientos
- The Best Lawyers: Ones to Watch庐 por su labor en el 谩mbito del Derecho Mercantil (2021-2026)
